En+ Group наняла 6 инвестбанков для проведения IPO в Лондоне на 2 млрд долл

27.04.2017

En+ Group Олега Дерипаски наняла шесть инвестиционных банков — Citibank, JPMorgan, Credit Suisse, Societe Generale, Сбербанк и «ВТБ Капитал» — для проведения первичного размещения акций (IPO) объемом до 2 млрд долларов на Лондонской бирже, пишет газета Financial Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники, передает ПРАЙМ.

Компания также ведет переговоры о назначении трех независимых директоров, включая нового председателя совета директоров, сообщает газета. En+ планирует привлечь 1,8−2 млрд долларов в рамках размещения, продав 20−25% акций компании. Ожидается, что по результатам размещения En+ будет оценена в 7,2−10 млрд долларов. Представитель компании отказался от комментариев газете.

Размещения было изначально запланировано на Гонконгской фондовой бирже, добавили источники. При этом IPO может быть отложено до октября или на неопределенное время, если условия на рынке ухудшатся. Вырученные средства En+ хочет направить на уплату задолженности размером в 5 млрд долларов.

«Они определенно попробуют [провести IPO — ред.]. Олегу Дерипаске всегда нужны деньги», — цитирует газета один из источников.

En+ Group была создана в 2002 году как холдинговая компания — акционер нескольких предприятий алюминиевой промышленности. En+ Group принадлежит 48,13% доля «Русала», также группа владеет частной российской электроэнергетической компанией «Евросибэнерго», производящей ферромолибден компанией «Союзметаллресурс», угольными активами и логистическим бизнесом.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщало, что road show может начаться в мае, а само IPO планируется провести месяцем позднее, в зависимости от условий на рынке, при этом En+ рассчитывает на оценку рынком в 6−7 млрд долларов.

Источник: BigpowerNews